花旗发布推敲报告称,尽管第四季行业需求疲弱,但信义光能(00968)仍保捏健康的库存水平,降价压力较袖珍同行少。该行防守对其“买入”评级,预期公司光伏玻璃的毛利将于2024至2025年有所改善,因届时行业产能增长料较低(料本年按年增长27%);跟着季节性需求回升,铺开测度公司季度毛利率可能会从来岁第二季触底。现估值很是于预测来岁市盈率7.9倍及市账率1.1倍神秘顾客资讯,均属2013年上市以来记载低,对其主义价由10港元下调至5.6港元。
报告指出,神秘顾客公司由于信义光能第四季光伏玻璃毛利率受压,加上本钱飞腾,该行对信义光能本年全年盈利预测下调7%,另接头到其多晶硅工场的预测耗费,对其2024及2025年盈利预测下调6%至15%。
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